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Regelaktion Auftragsdokument erzeugen

Die Aktion Auftragsdokument erzeugen dient dazu, bei einer Automatisierungsregel mit dem Kontext Bestellung eine Rechnung, einen Lieferschein oder eine Auftragsbestätigung für die aktuelle Bestellung zu erzeugen und entweder per Mail an den Kunden zu senden und/oder in einem verbundenen Cloudspeicher abzulegen / zu drucken.

Eigenschaften

Dokumenttyp

Legt fest, welches Dokument erzeugt werden soll. Zur Auswahl stehen Rechnung, Lieferschein und Auftragsbestätigung.

PDF speichern auf

Legt optional einen Cloudspeicher fest, auf dem die erzeugte PDF Datei abgelegt wird.

Hinweis: Die Rechnung wird in den angegebenen Ordner gespeichert. Nutzt man die Archivierungsfunktion, wird durch diesen Haken das PDF zusätzlich zur normalen Archivierung außerhalb der Archiv-Ordnerstruktur abgelegt.

Per Mail an Kunden senden

Ist das Häkchen gesetzt, wird der Versand des Dokuments per Mail angestoßen. Wichtig: Dazu ist es erforderlich, dass eine weitere Regel mit dem Auslöser Auftragsdokument an Kunde senden mit einer entsprechenden Nachrichtenvorlage existiert und aktiv ist. Außerdem muss natürlich die Email Adresse des Kunden bekannt sein.

Nur ausführen, wenn die Rechnung noch nicht erstellt wurde

Über dieses Häkchen lässt sich steuern, dass die Aktion nur dann ausgeführt wird, wenn für diese Bestellung im Vorfeld noch keine Rechnung erstellt wurde.

Letzte Änderung am 28. Jan 2016.

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