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Regelbeispiel Stammkunden markieren

Hier zeigen wir, wie eine Regel erstellt werden kann, die automatisch beim Import der Bestellung prüft, ob der Kunde in den letzten zwölf Monaten einen Mindestumsatz von 200€ erreicht hat.

Ist das der Fall, wird die Bestellung mit dem Tag Stammkunde gekennzeichnet.

Dieses Tag lässt sich dann in der Bestellansicht anzeigen oder z.B. auf der Auftragsliste ausgeben.

Schritt 1: Regel anlegen

Gehe auf die Seite Einstellungen / Regeln und klicke auf den Button Neue Regel.

Wähle als Auslöser: Auftrag eingelesen und füge eine Bedingung Gesamtumsatz des Kunden einschränken hinzu:

Natürlich können hier weitere Bedingungen kombiniert oder die Werte angepasst werden.

Füge eine neue Aktion Der Bestellung ein Tag hinzufügen hinzu und vergebe einen Namen für das Tag:

Die Regel sollte insgesamt jetzt so aussehen:

Klicke auf Speichern.

Ab jetzt werden alle eingelesenen Bestellungen mit dem Tag Stammkunde versehen, falls der Umsatz des Kunden inkl. der gerade eingegangenen Bestellung mindestens 200€ in den vergangenen 12 Monaten beträgt.

Ausgabe auf der Auftragsliste

Bei der Auftragsliste (Berichte / Auftragsliste) muss das Häkchen Eigenschaften / Tags ausgeben aktiviert sein:

Dann werden die Tags der Bestellungen über der Liste mit den Positionen ausgegeben:

Letzte Änderung am 26. Nov 2014.

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